
Em Kyoto, existem três tipos de residentes: humanos, cães-guaxinim e tengu. Shimogamo Yasaburou é o terceiro filho da família de cães-guaxinim Shimogamo. Seu pai, Souichirou, era o chefe da comunidade de cães-guaxinim de Kyoto até ser comido pelos membros humanos do "Friday Club". Enquanto cuida do velho tengu, luta com outros cães-guaxinim e brinca com uma garota humana psíquica, Yasaburou aborda a verdade sobre a morte de seu pai.